Como seguimos?
August 10, 2023
Supervisão: cases que envolvem seguros, planejamento fiscal e sucessório
August 3, 2023
Seguros: uma abordagem simples, isenta e que os clientes entendem
August 1, 2023
Supervisão: cases complexos, com diversas frentes
July 27, 2023
Planejamento sucessório: conceitos básicos e técnicas para introduzir o assunto junto aos clientes
July 25, 2023
Supervisão: Casos avançados
July 20, 2023
O planejamento fiscal: uma abordagem simples e que os clientes entendem
July 18, 2023
Supervisão: cases imobiliários
July 13, 2023
Compra ou aluga? – como abordar a questão imobiliária?
July 11, 2023
Backoffice: como colocar (e manter) a casa em ordem
July 6, 2023
Supervisão: cases de previdência privada
July 4, 2023
As perguntas que mais respondemos sobre investimentos
June 29, 2023
A previdência privada
June 27, 2023
Investimentos: portfolio e perfil
June 22, 2023
É preciso prospectar!
June 20, 2023
Comunicação e marketing (sim, de novo, mais uma vez)
June 15, 2023
Supervisão: cases de autônomos
June 13, 2023
Planejamento financeiro para autônomos – Parte II
June 6, 2023
Planejamento financeiro para autônomos – Parte I
June 1, 2023
Supervisão: cases de investimentos (como a gente atua?)
May 30, 2023
A cabeça do investidor
May 25, 2023
A parte técnica importa: produtos
May 23, 2023
A parte técnica importa: o mundo dos investimentos
May 18, 2023
Planejadores no divã: uma sessão para desabafar
May 16, 2023
Como vender com consistência?
May 11, 2023
Supervisão: direito bancário e cases de aposentadoria
May 9, 2023
Nossa mente e o longo prazo – como construir planos que realmente funcionam?
April 27, 2023
O plano de longo prazo de quase todos os clientes: a aposentadoria, parte II
April 25, 2023
O plano de longo prazo de quase todos os clientes: a aposentadoria, parte I
April 20, 2023
Supervisão: cases de finanças para casais
April 18, 2023
Dinheiro a dois: a gestão de conflitos e o nosso papel de facilitador
April 13, 2023
Dinheiro a dois: técnicas para trabalhar com casais
April 11, 2023
Supervisão: cases de endividamento
April 4, 2023
Clientes endividados: como lidar? Melhores técnicas e rotas para casos realmente difíceis (parte II)
March 30, 2023
Clientes endividados: como lidar? Melhores técnicas e rotas para casos realmente difíceis (parte I)
March 28, 2023
Supervisão: discussão de modelos de negócio e precificação
March 23, 2023
Para destravar: o drama da prospecção, com exemplos práticos e comprovados
March 21, 2023
Modelos de negócio que param de pé – como formular e testar hipóteses
March 16, 2023
Supervisão: discussão de cases
March 14, 2023
Planejamentos que funcionam para pessoass – e não para máquinas (parte 2)
March 9, 2023
O método importa: ferramentas de controle – afinal, por que algumas funcionam e outras não?
March 7, 2023
Planejamentos que funcionam para pessoass – e não para máquinas
March 2, 2023
Supervisão: discussão de cases básicos
February 28, 2023
A vida é mais que pagar boletos: a precificação dos projetos e sonhos
February 14, 2023
Acenda a luz: como construir o panorama da vida financeira do seu cliente
February 9, 2023
Para começar: a primeira reunião gratuita e a proposta de trabalho
February 7, 2023
A jornada não é linear – o mercado e o papel do planejador financeiro no Brasil
February 2, 2023
Aulão de boas-vindas
January 31, 2023